新聞情緒卡 – 富果帳戶專屬

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※ 新聞情緒卡目前僅限使用於「加權指數」。

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▌「新聞情緒卡」影片介紹


▌「新聞情緒卡」原理說明

新聞情緒卡是根據新聞消息中出現跟情緒相關的特定用語進而作出統計分析, 並且觀察這個指數,對股價是否有相當程度的影響 。

投資人時常透過多個面向來判斷市場走向,如:基本面、技術面、籌碼面、消息面。其中消息面就包含了新聞報導、公關稿…等消息來源。

而消息的口吻中多少透露了懷疑且猜測、真實且肯定的訊息。名詞上判別在這裡分為兩種「懷疑比」和「樂觀比」。

懷疑比是統計當天訊息裡的懷疑詞和確信詞出現的比例。當新聞中出現的懷疑詞增加,代表投資人對未來趨勢看法模糊。確信詞增加,代表投資人對未來趨勢看法明確 。

  • 懷疑詞:未來、可能、趨勢、推測
  • 確信詞:確定、達成、簽訂、過去

樂觀比是統計當天訊息裡樂觀詞和悲觀詞出現的比例。若新聞正向消息增加,代表投資人可能看好未來趨勢。負面消息增加,代表投資人可能看壞未來趨勢 。

  • 樂觀詞:成長、創新、獲利、超過
  • 悲觀詞:風險、競爭、重挫、減資

▌「新聞情緒卡」實證結果

根據分量迴歸分析實證結果發現:

  • 懷疑比對隔日加權指數和台指期的報酬率呈現正向關係
  • 樂觀比對隔日加權指數和台指期的效果普遍不顯著

▌如何使用「新聞情緒卡」

「新聞情緒卡」中折線圖代表為當日股價,直條圖代表了懷疑比。

  • 以7/3為例,7/3的懷疑比大於7/2時,那麼 7/4的股價上漲的可能性稍高。

相關問題:

▌Beta係數

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公開職缺數


「公開職缺數」卡片介紹

Fugle 富果 整合 104 人力銀行 的職缺公告訊息(Job Search API),打造「公開職缺數」資訊卡,提供投資人在股票研究時能夠有更多的參考資訊,也許能是一個觀股的先行指標,協助投資人判斷決策。值得注意的是,一個職缺通常不只一個需求人數喔!


為什麼要觀察「公開職缺數」?

公開職缺數,可以當作預測公司經營狀況的先行指標之一。公司公開職缺數的增加情況很多,例如:在人力資本密集的產業,經營者無法藉由良好的管理方式留住原有員工,導致員工的流動率極高;又例如:企業試圖前進新市場、拓展新廠房,如此會需要更多富含經歷的員工與管理層。


如何使用「公開職缺數」資訊卡?

以下圖台積電為例,圖上的黃色折線,代表的是職缺數(如下圖所見 16 人);黃色的面積區塊,則代表總公開職缺的估計需求人數(如下圖最高 36 人、最低 19 人)。而最高與最低的需求人數,則根據該公司在 104 人力銀行上的職缺人數區間相加而估計。

建議投資人除了參考公開職缺數資料之外,還可以透過點開「公開職缺數」卡片名稱後面的小 i,再點擊「來源」,就可以直接看到該公司在 104 人力銀行上的詳細職缺,才能更加深入與推論公司的經營狀況,進而做有意義的推論!

現在就試試看,到 Fugle富果 試著搜尋一檔個股 + 公開職缺數 吧!


相關問題:

▌ 股價營收比

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Beta係數 – 富果帳戶專屬

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Beta係數」影片介紹


Beta係數原理說明

Beta係數是一種「資產系統性風險」指數, 利用迴歸的方法計算,用於衡量單一股票或共同基金,相較於總體市場的波動。

當 β 值 = 1.5,代表當大盤指數上漲了 1%,該投資商品會上漲 1.5 %

當 β 值 = 0.1,代表當大盤指數上漲了 1%,該投資商品只會上漲 0.1%

當 β 值 = -1 的話呢,就代表當大盤指數上漲了 1%,該投資商品會下跌 1%


如何使用「Beta係數

左上方有四種年限,分別是 1、 3、5、10年。若選擇 1 年期,游標位於 2019/04/18,是指從 2018/04/18 開始一年間的計算結果,即在這一年期間,大盤指數上漲了 1%,該投資商品只會上漲 0.54% 。


相關問題:

▌ 樂活五線譜

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樂活五線譜 – 富果帳戶專屬

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「樂活五線譜」影片介紹


「樂活五線譜」原理說明

樂活五線譜是以「長期趨勢」作為觀察基準,透過線性迴歸畫出股價趨勢線,並於趨勢線上下兩端,各加減一個和兩個標準差,形成總共五條線。 每條線間距代表為一個標準差 。長期來說,若股價符合統計學的常態分佈的話,那大部分都會介於兩倍標準差的範圍內(95%) 。

五條線由上而下分別為命名為「樂觀線、相對樂觀線、趨勢線、相對悲觀線、悲觀線」


如何應用「樂活五線譜」

當股價位於相對樂觀線以上,代表大眾普遍對後市樂觀,願意付更高的價格買進,此時價格已落入相對高點,可能代表再上漲的機率較低。

當股價位於相對悲觀線以下,代表大眾普遍看壞後市,願意以更低的價格售出 ,此時價格已落入相對低點,可能代表再下跌的機率較低。

當股價位於悲觀線以下,表示股價在短期跌到兩倍標準差之下, 所以若價格有「均值回歸」的特性, 則再下跌的可能性較低。

當股價位於樂觀線以上,表示股價在短期高於兩倍標準差之上, 所以若價格有「均值回歸」的特性, 則再上漲的可能性較低。


如何使用「樂活五線譜」

左上方的部分可以選擇「觀察時間區間(年)」,表示以這區間計算線性迴歸,畫出股價趨勢線 。

右上方則是代表趨勢線的 R-Square 值,此值越高,代表這條趨勢線(TL)的解釋力越高, 參考價值也越高。 根據調整不同的 「觀察時間區間(年)」, R-Square 值也會跟著變動。

  • +2SD:樂觀線
  • +1SD:相對樂觀線
  • TL:趨勢線
  • -1SD:相對悲觀線
  • -2SD:悲觀線

相關問題:

▌ 股價營收比

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樂活五線譜不能使用

除權除息計算方式

▌ 什麼是除權、除息

公司將部分盈餘,以除權或除息的形式發給股東。

  • 除權→公司以「股票」形式將盈餘發放給股東。
  • 除息→公司以「現金」形式將盈餘發放給股東。

▌ 什麼是除權、除息參考價

公司在除權、除息日當天,扣掉配發的現金或股票價值後的價格,就叫作除權、除息參考價。

因為發放現金股利時,公司保留盈餘及現金減少,使得公司資產、股東權益總額會減少,但發行股數未有變動,所以股票價值應會下修;另外,公司配發股票股利時,因為發行總股數增加、每股價值變低。所以「除權息參考價」是以「除權息日前一日收盤價」扣除「除權息值」,以反映除權息前後的差異。

  • 除權、除息參考價 =(除權息日前一日收盤價−現金股利) / (1+股票股利 / 10)

▌ 除權除息日程表

  • 除權息日(除權息交易日):
    在除權息日(T日)和除權息日以後買的股票,不能參加此次的除權(息)。並且 以前一營業日( T-1 日)的收盤價格計算除權、除息參考價。
  • 最後過戶日:
    在最後過戶日( T+1 日)之前辦理過戶才能參加此次的除權息。 
  • 基準日(除權除息基準日):
    依基準日的實際股東名冊為準分派股利股息, 但從除權息日到基準日這段時間的交易買賣並不會影響您參與除權息的資格。
  • 融券最後回補日:
    若融券投資人直至融券最後回補日仍未自行補回,券商或證金公司在次個營業日起會開始進行處分買回。
  • 發放日(股利發放日):
    在股利發放日當日,現金股利會進到您的戶頭當中,而股票股利因變更股本需商業司通過,發放日期不一定。

▌ 如何獲得除權除息資訊

  • 使用「Fugle 股市小幫手」:證交所規定公司必須發布「重大訊息」公佈除權除息資訊。所以您可以透過使用「Fugle股市小幫手」,就能在第一時間收到除權除息資訊。

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集保分佈



什麼是集保?

我們可以把集保庫存想像成一家股票銀行,當你買賣股票,股票會在集保所內虛擬流動。大股東在市場上買賣股票,對於股票的漲跌有絕對的影響力,因此透過集保分佈的變化,可以了解大股東持股增減的狀況,進而推測股票流動的方向,來預測股票未來的行情。

過去,股票是一張張像紙一般的實體資產,因此常有遺失風險;而後為了推動有價證券無實體化(電子化),於是出現了「集保」這個名詞。集保就是股票所有人把持有的股票,經證券商轉存至集中保管公司,由電腦統一保管以降低不必要的手續和風險。



為什麼要觀察大股東的持股分佈?

依據台灣集中保管結算所公開的集保股權分散表資料,常見將持有單檔股票 400 張以上的股東們,視為該檔股票的大股東。 而 Fugle 則讓使用者可以自己用圖左側的選擇拉條,選擇自己想認定想研究的大股東分級。 而大股東在市場上買賣股票對於股票的漲跌有絕對的影響力,因此我們可以透過集保分佈的變化,了解大股東持股增減的狀況,進而推測股票流動的方向,來預測股票未來的行情。

當大股東持股持續增加,通常代表大股東認為公司未來展望佳,股票會越容易獲得市場上正面評價,使得股價上漲。 若當大股東持股持續降低,則可能表示大股東不看好未來發展或存在風險,可能引發市場疑慮,導致價格下跌。



如何使用集保分佈卡?

以下圖台積電為例,圖上的黃色部分,代表的是大股東的持股比例(右側 Y 軸座標),並標記出最近一年的最高最低比例(如下圖所見 94.20%)。藍色的折線,則代表大股東的人數走勢,具體人數顯示在浮動的資訊窗(如下圖大股東人數 2,332人)。



「集保分佈」卡還可以怎麼使用?

除了看單支個股的集保分佈圖與 K線圖的關係,投資人也時常面臨一個挑戰,如何在一個產業鏈中挑選出適合投資的標的? 例如:面板雙雄友達與群創,究竟值得投資的是友達 (2409)?還是群創 (3481)?因此 Fugle 提供投資人,可以便利的比較多支個股標的,作為一個投資研究的參考資訊。

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相關問題:

▌ PTT

▌ 股價營收比

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股價營收比

▌定義

股價營收比
= 市值/近 12 月營收
=股價×股數/近 12 月營收
=股價×(股本/每股面額)/近 12 月營收。

又稱市值營收比,代表投資人在股票市場上願意花多少錢,去購買該公司的每一元營收,該願付價格就是股價。


為什麼要觀察股價營收比(PSR)?

一般來說,我們都想要挖掘 PSR 低的股票,因為 PSR 低,代表市值小、營收高,表示投資人可以用很便宜的股價即買到每一元的營收,屬於比較便宜的高營收股。不過 PSR 高的股票,就不值得關注嗎?當 PSR 越高,通常代表投資人們願意用比較高的價格去獲得該公司的每一元營收,表示投資人相當看好該公司的前景。業界常用 3 倍作為股價被高估的指標。

除了公式簡單、容易計算之外,PSR 還有一個好處。相較於其他基本面指標,由於市值每日隨著股價變動,因此 PSR 的變動較快,容易被觀察。

現在就試試看,到 Fugle 富果 試著搜尋一檔個股 + 股價營收比吧!


相關問題:

▌ EPS圖

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PTT

PTT Stock 版為目前最大且經營最久的投資社群之一,裡頭囊括許多投資主題文章,例如:投資心法分享、投資資訊分享、投資標的探討、投資問答等。Fugle 富果利用關鍵字技術,整理了 PTT Stock 版的所有文章,並依據標的名稱分類。透過 PTT 資訊卡,我們能提供投資人在研究股票的同時,了解其他人對於該檔股票的看法,並進而參與最新熱門話題的討論。


為什麼我會需要「PTT」卡? 

  • 在你常用的卡片版面中,加入「PTT」卡與「新聞」卡,透過相關新聞搭配 PTT Stock 版的社群討論,除了可以從討論中挖掘出一些蛛絲馬跡,也可以了解投資人對於該事件的看法。不過,社群討論的真實性和正確性就要小心判斷了!
  • 開啟「我的筆記」紀錄 PTT 神人 ( 或唬人 ) 的資訊,方便日後回頭追蹤或驗證這些資訊的正確性。

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相關問題:

▌ 集保分佈

▌ 股價營收比

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EPS圖

定義

EPS = 稅後淨利 / 流通在外的普通股加權股數

每股盈餘(EPS,Earnings Per Share), 每股盈餘衡量的是公司在某一年度的獲利中,每一股可分配到的金額。每股盈餘被視為每股最高可分配的股利金額,通常公司的股利政策都是希望每年穩定於某一水準,因此在獲利好的年度可能配發較少的股利,以保留於獲利欠佳的年度發放。

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營收圖表

定義:企業因銷售產品或提供服務而取得的各項收入

營業收入是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司強制每個月都得公佈,因此是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,因此」投資人應把重點放在年增率的趨勢。

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