標籤：元富證券

小資零股：ETF 定期「定額」

• 看到 ETF 主題的推薦列表，或直接搜尋 ETF 標的，舉例：Kate 想存 0050 ，點選「存股」

• 進入存股設定頁面，存股方式為「ETF 定期定額/小資零股」，點 ! 圖示會出現 小資零股 與 ETF 存股 的存股比較說明，詳細請看本文章第二段說明：「兩種存股方式，小資零股與 ETF 存股差益在哪？」

設定委託金額、每月交易日後，請依系統引導先簽署 ETF 定期定額同意書

（圖中）設定委託金額：以百元為單位，最低金額為 1,000元 起。

（圖左）設定每月交易日：可複選，可看到「預估月投資金額」。若當月沒有該約定的交易日期，當月不會執行該日委託。舉例，Kate 選每月交易日是 31 號，但某些月份沒有 31 號，則當月就不會執行委託。

若單一專案複選多個交易日，遇到例假日會順延到下一個交易日，但只會送一筆委託單，不會累積多筆存股委託：

• （1）Kate 約定的交易日遇週六日、國定假日、休市日或因天然災害颱風全日或上午半日臨時休市，順延至次一營業日；其他臨時休市狀況，則不順延。
• （2）Kate 若設定 0056 在每月 5、6、7 日委託：
  。若 2 月5、6、7 日遇春節假期，順延到開紅盤日，只會送出一筆委託。
  。若 2 月5、6 日遇春節假期，7日股市開紅盤，在 7 日也只會送出一筆委託。
• 點選交易日後，請依系統引導先簽署定期定額同意書。

設定委託時間、價格，可自行選擇是否設定加減碼條件

（圖左）設定委託時間與價格：最多可以複選 3 組委託時間，建議全部勾選可以提高成交機率。

舉例，Kate 全部勾選 3 組 委託時間、設定各組的委託價格，希望提高存股的成交率：

第 1 組：盤中零股－開盤，可選「零股開盤價」或「零股平盤價 + 幾檔」。
第 2 組：盤中零股－13:00，可選「零股 13:00 現價」+ 幾檔，或「當日漲停價」。
第 3 組：盤後零股，可選「當日收盤價 + 幾檔」，或「當日漲停價」。

如果 Kate 設定第 1 組的委託時間與價格，還沒全部成交；系統會計算成「未成交的股數」，以第 2 組 盤中零股 13:00 設定條件，重新送出盤中委託，依此類推。

（上圖右）可自行選擇是否設定加減碼條件：

• 逢低加碼：當日平盤價 < 設定價格，委託金額可設定加碼多少錢。
• 逢高減碼：當日平盤價 > 設定價格，委託金額可設定減碼多少錢。
• 兩者也可以同時複選，不錯過存股的好時機，也能維持存股的紀律喔！

確認存股條件正確，點選「存股」並「確認」

• 確認設定的存股條件正確，點選「存股」並「確認」後送出。
• 若存股順利成交，成交日為 T 日，交割扣款作業時間： T+2 日 早上 10 點前扣款。
• 建議在 T+1 日 = 交割前一日確認扣款帳號內，是否有足夠金額可交割。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

小資零股：ETF 定期「定股」，設定委託股數、每月交易日

（圖左）設定委託股數：單位為「1 股」，最低股數換算金額為 1,000 元。

（圖中）設定每月交易日：可複選，可看到「預估月投資金額」。若當月沒有該約定的交易日期，當月不會執行該日委託。舉例，Kate 選每月交易日是 31 號，但某些月份沒有 31 號，則當月就不會執行委託。

若單一專案複選多個交易日，遇到例假日會順延到下一個交易日，但只會送一筆委託單，不會累積多筆存股委託：

• （1）Kate 約定的交易日遇週六日、國定假日、休市日或因天然災害颱風全日或上午半日臨時休市，順延至次一營業日；其他臨時休市狀況，則不順延。
• （2）Kate 若設定 0056 在每月 5、6、7 日委託：
  。若 2 月5、6、7 日遇春節假期，順延到開紅盤日，只會送出一筆委託。
  。若 2 月5、6 日遇春節假期，7日股市開紅盤，在 7 日也只會送出一筆委託。

設定委託時間、價格，可自行選擇是否設定加減碼條件

（圖左）設定委託時間與價格：最多可以複選 3 組委託時間，建議全部勾選可以提高成交機率。

舉例，Kate 全部勾選 3 組 委託時間、設定各組的委託價格，希望提高存股的成交率：

第 1 組：盤中零股－開盤，可選「零股開盤價」或「零股平盤價 + 幾檔」。
第 2 組：盤中零股－13:00，可選「零股 13:00 現價」+ 幾檔，或「當日漲停價」。
第 3 組：盤後零股，可選「當日收盤價 + 幾檔」，或「當日漲停價」。

如果 Kate 設定第 1 組的委託時間與價格，還沒全部成交；系統會自動計算成「未成交的股數」，以第 2 組 盤中零股 13:00 設定條件，重新送出盤中委託，依此類推。

（上圖右）可自行選擇是否設定加減碼條件：

• 逢低加碼：當日平盤價 < 設定價格，委託金額可設定加碼多少錢。
• 逢高減碼：當日平盤價 > 設定價格，委託金額可設定減碼多少錢。
• 兩者也可以同時複選，不錯過存股的好時機，也能維持存股的紀律喔！

點選「試算」可查看報酬率試算，確認存股條件正確並送出

• 確認設定的存股條件正確，點選「存股」並「確認」後送出。
• 若存股順利成交，成交日為 T 日，交割扣款作業時間： T+2 日 早上 10 點前扣款。
• 建議在 T+1 日 = 交割前一日確認扣款帳號內，是否有足夠金額可交割。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

ETF 存股：定期定額，設定每月交易日

• （圖左）設定委託金額：以百元為單位，最低金額 1,000 元起。
• ETF 存股：採預先扣款圈存制，交割款需在 T-1日先存入交割戶。由元富證券依客戶指定投資標的，彙總進行下單。
• 若連續圈存失敗次數達三次，則停止執行您的元富證券帳戶所有 ETF 存股專案約定，若想恢復定期定額買進，需重新約定申請。
• 存股比較（i）：詳細請看本文章第二段說明：「兩種存股方式，小資零股與 ETF 存股差益在哪？」
• （圖右）設定每月交易日：6、16、26 只可選 1 天，若遇指定買進日股市未開盤，則順延至次一交易日進行委託。

確認存股條件正確，點選「存股」並「確認」

• 確認設定的存股條件正確，點選「確定」後並送出。
• 再次提醒，ETF 存股採預先扣款圈存制，交割款需在 T-1日先存入交割戶。
• 若連續圈存失敗次數達三次，則停止執行您的元富證券帳戶所有 ETF 存股專案約定，若想恢復定期定額買進，需重新約定申請。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

點選「存股專案」，進入存股查詢

• 如需查看所有約定存股的股票，請到：存股專案→ 存股查詢 →  我的存股 / 歷史存股。
• 我的存股：目前正在進行中的存股專案，可以終止存股，終止約定不收取額外費用。
• 歷史存股：過去已終止約定的存股專案。
• 也可透過篩選時間區間、輸入股票代號名稱，以及存股交易狀態，查詢存股專案。

查看存股明細，可篩選時間區間與交易狀態

• 存股明細：顯示該存股專案的交易委託時間、狀態、成交股數。

• 點選進去該筆明細，會有「執行明細」細節資訊。

點選「變更」，可變更存股設定條件

• 變更合約僅能在「元富證券－存才富」電腦網頁版操作。（元富好富投 App 僅能終止存股，無法操作變更功能）
• 舉例，Kate 想把台積電的存股專案，變更每月交易日。從每月10、25號，變更僅每月10號送出存股委託：

• 確認變更後資訊正確，點選「變更」、「確認」，變更成功。
• （圖右）請注意「變更生效時間」。

小資零股存股委託交易送出後，會收到 Email「元富存才富 存股委託交易通知」

Kate 設定好的存才富存股，在元富證券系統送出存股委託單後，會收到「元富存才富 存股委託交易通知」Email。

Email 信件最下方會標示重要資訊：您的證券帳號、存股標的代號/名稱、委託交易送出的時間。

存股順利成交，會收到 Email「元富證券每日成交通知書」

Kate 設定的存股，有順利成交時，會收到「元富證券每日成交通知書」Email。

Email 信件會標示重要資訊，請看下圖 Kate 收到信件畫面：成交日期、股數、價格、應收（付）手續費，以及今日成交資料彙總。

小資零股：ETF 定期「定額」

1. 看到 ETF 主題的推薦列表，舉例：Kate 想存 0050 ，點選「存股」
2. 進入存股設定頁面，存股方式為小資零股：ETF定期「定額」。
3. 點 ! 圖示會出現小資零股 與 ETF 存股 的存股比較說明，詳細請看本文章第二段說明：「兩種存股方式，小資零股與 ETF 存股差益在哪？」

設定委託金額、每月交易日、委託時間及價格

（圖中）設定委託金額：以百元為單位，最低金額為 1,000元 起。

（圖左）設定每月交易日：可複選，可看到「預估月投資金額」。若當月沒有該約定的交易日期，當月不會執行該日委託。舉例，Kate 選每月交易日是 31 號，但某些月份沒有 31 號，則當月就不會執行委託。

若單一專案複選多個交易日，遇到例假日會順延到下一個交易日，但只會送一筆委託單，不會累積多筆存股委託：

• （1）Kate 約定的交易日遇週六日、國定假日、休市日或因天然災害颱風全日或上午半日臨時休市，順延至次一營業日；其他臨時休市狀況，則不順延。
• （2）Kate 若設定 0056 在每月 5、6、7 日委託：
  。若 2 月5、6、7 日遇春節假期，順延到開紅盤日，只會送出一筆委託。
  。若 2 月5、6 日遇春節假期，7日股市開紅盤，在 7 日也只會送出一筆委託。

（圖右）設定委託時間與價格：最多可以複選 3 組委託時間，建議全部勾選可以提高成交機率。

舉例，Kate 全部勾選 3 組 委託時間、設定各組的委託價格，希望提高存股的成交率：

第 1 組：盤中零股－開盤，可選「零股開盤價」或「零股平盤價 + 幾檔」。
第 2 組：盤中零股－13:00，可選「零股 13:00 現價」+ 幾檔，或「當日漲停價」。
第 3 組：盤後零股，可選「當日收盤價 + 幾檔」，或「當日漲停價」。

如果 Kate 設定第 1 組的委託時間與價格，還沒全部成交；系統會計算成「未成交的股數」，以第 2 組 盤中零股 13:00 設定條件，重新送出盤中委託，依此類推。

點選「試算」可查看報酬率試算

確認存股條件正確，點選「存股」並「確認」送出

• 確認設定的存股條件正確，點選「存股」並「確認」後送出。
• 若存股順利成交，成交日為 T 日，交割扣款作業時間： T+2 日 早上 10 點前扣款。
• 建議在 T+1 日 = 交割前一日確認扣款帳號內，是否有足夠金額可交割。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

小資零股：ETF 定期「定股」，設定委託股數、每月交易日

（圖左）設定委託股數：單位為「1 股」，最低股數換算金額為 1,000 元。

（圖中）設定每月交易日：可複選，可看到「預估月投資金額」。若當月沒有該約定的交易日期，當月不會執行該日委託。舉例，Kate 選每月交易日是 31 號，但某些月份沒有 31 號，則當月就不會執行委託。

若單一專案複選多個交易日，遇到例假日會順延到下一個交易日、只送一筆委託單，不會累積多筆存股委託：

• （1）Kate 約定的交易日遇週六日、國定假日、休市日或因天然災害颱風全日或上午半日臨時休市，順延至次一營業日；其他臨時休市狀況，則不順延。
• （2）Kate 若設定 0056 在每月 5、6、7 日委託：
  。若 2 月5、6、7 日遇春節假期，順延到開紅盤日，只會送出一筆委託。
  。若 2 月5、6 日遇春節假期，7日股市開紅盤，在 7 日也只會送出一筆委託。

設定委託時間與委託價格

（上圖右）設定委託時間與價格：最多可以複選 3 組委託時間，建議全部勾選可以提高成交機率。

舉例，Kate 全部勾選 3 組 委託時間、設定各組的委託價格，希望提高存股的成交率：

第 1 組：盤中零股－開盤，可選「零股開盤價」或「零股平盤價 + 幾檔」。
第 2 組：盤中零股－13:00，可選「零股 13:00 現價」+ 幾檔，或「當日漲停價」。
第 3 組：盤後零股，可選「當日收盤價 + 幾檔」，或「當日漲停價」。

如果 Kate 設定第 1 組的委託時間與價格，還沒全部成交；系統會自動計算成「未成交的股數」，以第 2 組 盤中零股 13:00 設定條件，重新送出盤中委託，依此類推。

點選「試算」查看報酬率試算，確認存股條件正確並送出

• 確認設定的存股條件正確，點選「存股」並「確認」後送出。
• 若存股順利成交，成交日為 T 日，交割扣款作業時間： T+2 日 早上 10 點前扣款。
• 建議在 T+1 日 = 交割前一日確認扣款帳號內，是否有足夠金額可交割。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

ETF存股：定期定額，設定每月交易日

• （圖左）設定委託金額：以百元為單位，最低金額 1,000 元起。
• ETF 存股：採預先扣款圈存制，交割款需在 T-1日先存入交割戶。由元富證券依客戶指定投資標的，彙總進行下單。
• 若連續圈存失敗次數達三次，則停止執行您的元富證券帳戶中所有 ETF 存股專案約定，若想恢復定期定額買進，需重新約定申請。
• 存股方式（i）：詳細請看本文章第二段說明：「兩種存股方式，小資零股與 ETF 存股差益在哪？」
• （圖右）設定每月交易日：6、16、26 只可選 1 天，若遇指定買進日股市未開盤，則順延至次一交易日進行委託。

首次設定需先「簽署 ETF 定期定額風險預告書」，確認存股條件正確並送出

• 若為第一次設定 ETF 存股，系統會先引導「簽署風險預告書」（如果不是第一次設定，則不會再有此步驟。）
• 確認設定的存股條件正確，點選「確定」後並送出。
• 再次提醒，ETF 存股採預先扣款圈存制，交割款需在 T-1日先存入交割戶。
• 若連續圈存失敗次數達三次，則停止執行您的元富證券帳戶所有 ETF 存股專案約定，若想恢復定期定額買進，需重新約定申請。可點此查看：如何查詢元富證券交割銀行帳戶與餘額？

點選「我的存股」，進入存股查詢，可「終止」存股

如需查看所有約定存股的股票，請到：我的存股 →  我的存股 / 歷史存股。

• 終止存股：點選「終止」、「確定」，即可終止。（元富好富投 App 僅能終止存股，無法操作變更功能）
• 終止約定不收取額外費用。
• 如需「變更」存股，需使用電腦網頁開啟「元富證券存才富」網站。

查看存股明細，可篩選交易類別，或進階篩選

• 篩選交易類別：在「我的存股」或「歷史存股」，可篩選交易類別（定額/定股/股名/股號）來查看存股約定。
• 進階篩選：在「我的存股」或「歷史存股」，可選擇不同的「委託狀態」、「查詢區間」來查看存股約定。

點選「我的存股」可查看「股東會紀念品」

• 在「我的存股」內，每筆約定的右上角有「股東會紀念品」，點選後可看到「最近一次尚未召開股東會議的資訊」。
• 點選「篩選」，可透過「優先篩選條件」與「排序條件」來篩選。

小資零股存股委託交易送出後，會收到 Email「元富存才富 存股委託交易通知」

Kate 設定好的存才富存股，在元富證券系統送出存股委託單後，會收到「元富存才富 存股委託交易通知」Email。

Email 信件最下方會標示重要資訊：您的證券帳號、存股標的代號/名稱、委託交易送出的時間。

存股順利成交，會收到 Email「元富證券每日成交通知書」

Kate 設定的存股，有順利成交時，會收到「元富證券每日成交通知書」Email。

Email 信件會標示重要資訊，請看下圖 Kate 收到信件畫面：成交日期、股數、價格、應收（付）手續費，以及今日成交資料彙總。

登入集保 e 手掌握 App ，點選「查看證券庫存分佈」

登入後，點選左下角「我的資產」，找到「證券資產」，點選「查看證券庫存分佈」

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點選「證券存摺」，找到元富證券的存摺，顯示分公司與證券帳號

從富果前往元富證券線上開戶流程，當您的元富證券戶有開戶完成後，分公司為：元富證券 城中分公司。

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至您的信箱搜尋關鍵字「集保e手掌握申請通知＋券商名稱」

舉例，Kate 今天想要找元富證券的集保申請通知信，則在信箱中搜尋「集保e手掌握申請通知 元富證券」

前往元富證券開戶頁面，點選「立即線上開戶」、「一起開複委託戶」

請先準備下列物品，進行元富證券開戶

• 手機（也可以使電腦進行操作）
• 銀行帳戶存摺封面（匯出的存摺封面需有：開戶者本人完整姓名、銀行代碼、銀行帳號）
• 雙證件：
  第一證件：身分證（無法用其他證件或護照替代喔！）
  第二證件：健保卡或駕照

確認「城中分公司」及驗證身分

• 分公司選擇：從富果前往元富證券線上開戶流程，開立元富證券帳戶的分公司會自動顯示：臺北市城中分公司。
• 提醒您：同一個身分證字號 = 一位顧客，僅能開立一戶在元富證券城中分公司的證券帳戶。也就是說，假設您以前在元富證券的城中分公司已經有開立過證券帳戶，則將無法在同一分公司加開證券帳戶。
• 身分識別：輸入手機號碼，取得簡訊驗證碼，進行驗證。

• 手持身分證自拍照要 臉部（額頭至下巴輪廓） 及 身分證 皆須 完整清晰，需持身分證「正面」拍攝
• 手指不要遮住身分證正面的任何文字資訊，身分證也不要遮到臉部與下巴喔！
• 請使用「直向」拍攝，拍攝時請避免照片或身分證反光。

拍攝並上傳雙證件：身分證正反面、第二證件（健保卡 / 駕照）正面

• 證件必須為正本，不可使用影本或掃描檔案。
• 照片須清晰不反光，且能清楚辨識證件上的文字。
• 第二證件必須為健保卡或駕照。

成功上傳證件後系統將辨識基本資料，請確認是否正確

請確認「戶籍地址」務必與「身分證背面」的「住址」欄位一致，里、鄰等欄位也須相同。

資料正確，點選「上傳資料，繼續下一步」與「確認無誤」

• 再次確認「分公司」：從富果前往元富證券開戶，分公司只會是：臺北市城中分公司。

填寫「客戶自填徵信資料表 / 瞭解客戶問卷」，同意上述條款並繼續

填寫「客戶風險屬性分析表」並確認評估結果

客戶風險屬性分析表，請如實填寫，並點選「填寫完成進行評估」
評估結果會顯示投資風險分數、類型，請勾選「同意」或「不同意（請選擇降為哪一類型）」，並點選「下一步」。

請逐一查看契約簽署，並勾選細項

（圖右）確認每一份契約簽署都勾選完成無遺漏時，契約書左側全部都會打勾，並點選「送出契約」。
請稍候系統進行契約簽署上傳、憑證作業與文件簽署處理中。

設定「自動扣款」約定出金與入金銀行帳戶

1. 開立元富證券帳戶時，不需要另外重新開立新的銀行專屬交割帳戶。
2. 設定出入金的銀行帳戶，只要使用開戶者本人既有的銀行帳戶，設定「自動扣款」 或 「不自動扣款」 到元富證券的分戶帳，進行股票交易的交割扣款與收款。
3. 元富證券會為客戶設置「元富分戶帳 = 專屬的虛擬交割帳號」，將資金統一整合在分戶帳統一管理，透過分戶帳交易多種股票商品（台股、複委託以台幣交割、融資融券、申購款項、競拍款項、、不限用途款項借貸、存股），出入金資料一目瞭然！
4. 出金：把款項從「元富分戶帳」 轉出 到您約定的銀行帳戶。
   。賣出股票後，交割款會匯入元富分戶帳，必須透過出金作業，交割款才會匯至出金銀行帳戶。
   。出金時，不須收取跨行轉帳費用。
5. 入金：把款項從約定的銀行帳戶 轉存入 到 您的「元富分戶帳」 。
   。入金時，依各家銀行匯款規定來收取跨行轉帳費用。

。如有需要設定第二個入金銀行帳戶，請選擇第二個入金銀行、輸入銀行帳號。不需設定請勾選「不需要」。
。上傳本人的銀行帳戶存摺封面，存摺照片封面需有：開戶者本人完整姓名、銀行代碼、銀行帳號。若姓名與銀行帳號不在存摺同一面，請上傳另一頁存摺照片。
。確認出金入金的銀行帳戶資訊，點選「確認，繼續下一步」。
。等待憑證作業與文件簽署處理，顯示「自動扣款授權成功」，此銀行帳戶已設定為自動扣款帳戶。當元富分戶帳餘額不足夠，無法支付當日股票交割款時，將從該銀行帳戶自動轉入不足款項到元富分戶帳。

設定「不自動扣款」約定出金與入金銀行帳戶

• 下圖為「不設定自動扣款」流程：
  。當元富分戶帳的餘額不足，無法支付交割款時，開戶者需從約定的入金銀行帳戶「自行手動匯款轉帳」不足的款項到元富分戶帳。
  。點選「否，不設定自動扣款」，設定出入金帳戶：選擇銀行、輸入銀行帳號，上傳銀行存摺照片。

。如有需要設定第二個入金銀行帳戶，請選擇第二個入金銀行、輸入銀行帳號。不需設定請勾選「不需要」。
。確認出金入金的銀行帳戶資訊，點選「確認，繼續下一步」，完成設定。

完成線上申請，請留意手機簡訊通知或專員來電

已完成線上申請，您將收到簡訊通知：【元富證券】已收到您的線上開戶申請 

並請留意手機來電，將有元富證券專員致電與開戶者本人聯絡確認開戶事宜。

如何補件元富證券的開戶資料？

當元富證券分公司營業員確認到您的開戶資料需要補件時，您將收到開戶補件簡訊，請點選簡訊中的連結進行開戶資料補件。
如對開戶補件有不清楚的地方，請直接致電與您的元富證券營業員聯繫詢問補件原因：

證券帳號前四碼 592E 開頭，請致電：元富證券城中分公司 (02)2556-3636。

收到開戶完成通知，首次設定元富證券帳戶的電子交易密碼

• 當您的元富證券帳戶確認開戶完成後，會收到簡訊通知請您到「元富證券新手 e 點通」，首次設定「元富證券的電子交易密碼」。
• 設定完成後，元富證券的電子交易密碼 = 富果平台 > 下單頁面 > 登入至元富證券帳戶的電子交易密碼。

開戶完成後，下載富果 App 註冊會員並綁定元富證券戶，即享富果投資精選包

• 收到開戶完成通知、也操作好上一步的首次設定元富證券的電子交易密碼後，請下載富果 App
• 若尚未註冊，請先註冊富果會員（也可透過第三方社群註冊登入），會出現「平台使用聲明」，請點選「我已閱讀並同意以上聲明」以利進行下一步。

• 點選交易，輸入您的個人資料並點選「登入」。即登入至富果合作券商－元富證券的交易下單環境

  

• 富果 App 會自動詢問，將富果會員與合作券商的證券帳戶綁定
  • （圖左）：請確認畫面中顯示的綁定資料（包含您的身分證字號、欲使用的富果會員資料）是否正確。
  • （圖右）：已完成綁定。請重啟富果 App，即可使用富果平台與合作券商的專屬功能權限。